ミュータントＸ　Ｓ２エピソード

＃２３　　破滅への序章　　　PAST AS PROLOGUE

ミュータントＸの敵ガブリエルは骨壷を盗み、その家の主を殺す。ブレナンとシャリマーがガブリエルに倒されるが、ガブリエルは具合が悪そうだった。アダムはブレナンとシャリマーを救出し、具合の悪くなったガブリエルを助けようとするがシャリマーは反対する。ガブリエルはアジザに治療を受けている間、シャリマーに自分の幻を見せる。ガブリエルは新陳代謝と遺伝子の加速が原因で自分の命が長くないことを知っていたが、古代の錬金術を使い生き延びようとする。アダムはガブリエルを治療するつもりでジェシーとエマにガブリエルのＤＮＡを採取するように頼む。２人はガブリエルの隠れ家に侵入しバレリーに見つかるがエマは能力を使いバレリーの記憶を失くす。ガブリエルは古代の錬金術師アバリスを本人のＤＮＡを用い蘇生させ、その魔術で生き延びるつもりだった。ガブリエルは執拗にシャリマーを付け狙う。ブレナンとジェシーはバレリーがガブリエルに認められようとクリスタルを手に入れようとしているところに向かいバレリーを気絶させてしまうが、ミュータントＸに連れ帰る。しかしバレリーの状態は悪く発作の原因はガブリエルが捕らえられた時に自滅するように催眠をかけていた為だった。バレリーは死に、ガブリエルにも死期は迫っていた。ガブリエルは、もう一つある水晶のカケラを捜そうとしていた。エマトシャリマーはピラミッドで水晶のカケラを見つける。アバリスの魔術は強力であることも判明する。ガブリエルを救う為にアジザはアバリスのＤＮＡを細工し数週間ではあるが生き返らせようとするが、ガブリエルは生きた人間の変わりにアジザを犠牲にしアバリスを蘇生させることに成功する。エマは自分の育った家では魔術の力を信じていたとアダムに話す。アダム達はもうひとつの水晶を手に入れる計画を立てる。蘇ったアバリスは救う為にやってきたアダムたちからガブリエルを救おうとするがアダムが２つの水晶の象形文字から解読した呪文で自滅させる。シャリマーは新しい力を得ていた。アダムは変異に備えて研究を続けるとシャリマーに約束する。

Guest Starring・・・・SOO GARAY Special Appearance By・・・・MICHAEL EASTON
ガブリエルは本当に自滅したのだろうか？

＃２４　　戦慄の核ジャック　　POWER PLAY

アダムはビバリーから情報を得る。兵器奪還の為にブレナンとジェシーは侵入するが武装部隊が１２名侵入していた。ジェシーはガスを吸い体に異常が発生する。アーロン・ゴーモン大佐が首謀者だった。
アーロン・ゴーモン大佐　　　　　　　　　　　軍曹
Guest Starring・・・・STEPHEN McHATTIE 　　　KAREN HOLNESS

＃２５　　過去への策謀　　　TIME SQUARED

アッシュロックが青い瓶を持って建物から逃走する。ジェシーは尾行するが撒かれてしまう。精神病院に入ったアシュロックは彼から身を隠していたミュータントのダイアンを見つけ１９７８年の１０月１３日にタイムスリップさせるように強要する。その場に駆けつけたブレナンとシャリマーは過去にタイムスリップしたアシュロックの後を追う。ダイアン・モリーは分子系超精神系のミュータントでタイムコントロール能力を持っていた。ジェシーが病院に着いた時にはダイアンしか残っていなかったためにサンクチュリアにダイアンを連れて行く。アダムはダイアンからアシュロックが若きアダムを捜しに過去にタイムスリップしたことを聞く。７８年でのアダムはプロジェクトに参加するためにジェノマックスで働いていた。その頃のアシュロックは凶暴な子供で両親がジェノマックスで治療を受けさせていた。若きアダムはアシュロックの治療をするが、突然変異を起こし怪物になってしまった６ヶ月後、両親を殺害していた。アシュロックは子供の自分を連れ出す際に両親を殺害し、自分の開発した薬を治療に使用し無敵になろうとする。サンクチュリアではアダムがアシュロックを阻止する為にダイアンの能力を借り７８年にタイムスリップするがエマも後を追う。ダイアンはジェシーに過去を変えると誰も現在に帰って来れなくなると話す。アシュロックは若きアダムに身分を博士だと偽り、自分の開発した薬で少年アシュロックの治療を始めるように指示する。アシュロックを追ってきたブレナンは彼の両親の殺害現場で警察に見つかるがシャリマーに助けられる。アダムは若き自分に会い最初の計画通りの治療を行うように話すが居合わせたアシュロックに殺されてしまう。サンクチュリアがアダムの死の影響で崩壊し始め、ジェシーとダイアンも７８年にタイムスリップする。若きアダムは自分の責任で人が殺害されたことから立ち去ろうとしていたがシャリマーにジェノマックスに戻るように説得される。アダムの死を知ったジェシーはアダムが殺される直前にダイアンの力を借りてタイムスリップしアダムの命を救う。アシュロックを含め全員が現在に帰るが、アシュロックは逃亡する。就寝中のエマはアシュロックの気配を感じる。エマはアダムに過去に行った時、ブレナンが幼いアシュロックを殺そうとしていたのを止めたことが正しかったかと尋ねる。
Special Appearance By・・・・MICHAEL EASTON Guest Starring・・・・LINDY BOOTH　　　 CHRISTOPHER JACOT
ガブリエル・アシュロック　　　　　若きアダム　　　　　　少年ガブリエル　　　　　　ダイアン・モリー

＃２６　　変異の果て　　　WHOSE WOODS THESE ARE

４人が謎の生物に殺害されたことからブレナンとシャリマーは調査そアダムから頼まれる。ビデオを持った若者がハイキングにやって来るが突然襲われ殺害される。シャリマーは何かの気配を感じる。事件が撮られているビデオを見たシャリマーはミュータントだと思う。過去に襲われた一人が病院で生き残っていることがジェシーの調べで分かる。調査を続けるシャリマーとブレナンの９０メートルに接近した謎の生物はシャリマーとブレナンを襲う。その様子をカメラに動物学者グレイビーは撮っていた。シャリマーは野生系のミュータントで変異していると察知するが、怪我をしていた。謎の獣を撃とうとハンターが森を出没していた。シャリマーは怪我の為に発熱する。ジェシーとエマは生き残りの人物に会う為に警戒が厳重な病院に忍び込みナザニエル・ブロックをサンクチュリアに連れ帰ろうとする。獣を追うハンターも襲われる。グレイビーとブレナンが争っている時に、獣が現れブレナンが撃とうとしたが、シャリマーが止める。一方エマとジェシーは宇宙局が野菜系ミュータントを実験し過酷な宇宙空間で生き延びる生物を作ろうとしていたことを突き止める。グレイビーはプロジェクト３１８の実験から変死体遺伝子からウィルスが発祥し野生系に伝染するとことを明らかにする。獣は実験体でマイク・ウォードということも分かる。シャリマーが感染し変異するまでに時間が迫っていた。サンクチュアリでナザニエルが死亡する。獣を捜しに出たシャリマーの後を追うブレナン。獣と化したマイクが現れ居合わせたグレイビーは襲われシャリマーはマイクを救出する為にブレナンを襲い、遭遇したマイクに落ちていた家族の写真を見せる。駆けつけたアダム達の前で一瞬正気に戻ったマイクをシャリマーは心ならずも撃つ。サンクチュアリで抗ウィルス剤でアダムの治療を受けたシャリマーは命を取り止める。
Guest Starring・・・・JEFF WINCOTT 　　　SCOTT HYLANDS
動物学者グレイビー　　　　　マイク・ウォード　　　　　ナザニエル・ブロック

＃２７　　運命の日　　　THE FUTURE REVEALED

ブレナンとシャリマーがアシュロックから逃げているミュータント集団リンクスを救出する為に逃亡に成功した一人ジョッシュに会うが突然アシュロックが現れシャリマーを炎で囲ってしまう。ブレナンはジェシーに助けを求めフェリックスでサンクチュリアに戻る。アシュロックはリンクス集団を率い権力を手にしようとしていた。ミュータントのパトリシアは、そんなアシュロックを愛していた。アダム達はリンクスのミュータント達を救出するためにリンクスの隠れ家に向かう。ガブリエル・アシュロックがサンクチュアリのシャリマーの心に侵入しサンクチュアリの場所を知る。隠れ家に着いたシャリマー達４人は侵入に成功するが警報システムは切られていた。罠だと気付きシールドを解除しサンクチュリアに戻ろうとするが、アシュロックとキミーがサンクチュリアに侵入していた。アシュロックはアダムに死期の迫った自分の命を助けて欲しいと話し協力しなければ１０００万人が死ぬと脅迫される。ブレナン達とパトリシアはサンクチュリアに入ることができなかったがビデオで中の様子を見る。アダムはアシュロックの血液サンプルから彼の遺伝子を安定させようとする。ブレナンとジェシーは裏側からサンクチュアリに入ろうと試みるが失敗する。アダムはベストを尽くしていたが治療法は見つからなかった。ジェシーはブレナンから自分の能力を信じろと言われる。パトリシアはガブリエルのしようとしていることをエマたちに知らないと告げる。アシュロックはアダムに、いつも父のように思っていたと話す。治療薬の調合が始まる。アシュロックは電子の力を自由に操れるパトリシアと共に消える。パトリシアの行方を追い変電所に向かうシャリマー達。ブレナンとジェシーはサンクチュアリに入る。治療を開始したアシュロックはイラついていた。パトリシアは心からアシュロックを追いだそうと努力していた。アダムの治療が成功したかに見えたがアシュロックは命を落とす。キミーはアシュロックの子供を宿していた。
Special Appearance By・・・・MICHAEL EASTON Guest Starring・・・・SANDRINE HOLT 　　　JOANNE KELLY
ガブリエル・アシュロック　　　　　ジョシュ　　　　　　　　　　パトリシア

＃２８　　捕らわれの解放戦線　　　　　NO MAN LEFT BEHIND

アダムの開発したＰＧＶを闇で手に入れ政府はに運送する途中、激戦地コバキスタンの真ん中に墜落してしまう。捕虜となったパイロットのダニエル・モリスン大尉は救出活動が行われると処刑されると訴える。アダムは奪還の為にミュータントＸを独裁政権下のコバキスタンに送る。ブレナンは人質の命を大切に思っていた、それには彼の父が海軍のパイロットで１９７１年ベトナム戦争時、撃墜され政府が救出しなかった為に処刑されたからだとエマに話す。コバキスタンではＰＧＶ装置を捜そうろしたフェリックスが攻撃され不時着する。アダムは連絡の取れなくなったブレナン達を心配する。シャリマーとブレナン、ジェシーとエマは二手に分かれてＰＧＶを捜す。エマは相手の心が読めるために男性の妄想を防衛していたとジェシーに告げる。ブレナンが装置を見つけるが追尾装置を外し人質救出の為に単身乗り込んでいくが捕らえられてしまう。フエリックスのコンピューターがアダムの力を持ってしても作動しなかった。ブレナンはＰＧＶ装置の在り処と引き換えに処刑を免れパイロットに会う。ブレナンを救出する為に行動を開始する。モリソンが檻から出され、どこかに連れ去られる。軍隊がフェニックスに向かって来た際にエマは兵士達に恐怖の念力を送るが、その力を知ったジェシーの記憶も消す。モリソン達の処刑が１時間後に迫っていた。シャリマーはブレナン達に近づき２人を救出する。フェリックスに部隊が近づき動力をスティルス装置に総て繋ぎ攻撃を免れる。その頃、ブレナンとシャリマー、モリスンは尾行されていたが、逃亡し修理が完了していたフェリックスで飛び立つ。政府軍の戦闘機に追われるが急降下しても逃れられなかった為にジェシーがフェリックスの機体を気体に変え、全員無事に帰還する。大将はアダムに政府の所有物を盗んだとし激怒する。アダムはブレナンに捕虜を救出した行動は、父親とみんなの誇りだと告げる。
Guest Starring・・・・VINCENT WALSH 　　　LINA FELICE
ダニエル・モリソン大尉　　　　コバキスタン司令官

＃２９　　封印された町　　　　CROSSROADS OF THE SOUL

ブレナンがドライブ中に嵐がやってきて通信リンクが途絶え行方不明になる。ブレナンはトラックに引かれそうになりミランダに助けられる。アダムは連絡が取れないブレナンを心配する。ミランダはブレナンを町の人達にベン・ギルバートと紹介する。ミランダから町からは外に出ることが出来ないと言われたブレナンはニューホープの町から能力を使い逃げようとするが、どうしようもなかった。ブレナンを捜すミュータント達。ミランダが目当てのジョッシュがブレナンと対立する。
ジョッシュ　　　　　　　　　　　　　　　　ミランダ
Guest Starring・・・・GABRIEL HOGAN 　　　BREE WILLIAMSON

＃３０　　狙われたミュータント　　　　　SIGN FROM ABOVE

ジェシーはアマンダとデート後に次回会う約束をして別れる。アマンダは自室で突然襲われ何者かに誘拐される。アダムは３人のミュータントが殺され、バーグマンからの情報でその中の一人がアマンダだとジェシーに告げる。エマは能力が増すが、回りの感情を防御できまくなり苛立つ。ジェシーとブレナンはアマンダのアパートで調査を始める。エマとシャリマーは突然、犯人グループに襲われシャリマーが連れ去られてしまう。ジェシーとブレナンが駆けつけるが遅かった。アマンダの検死から骨髄液が総て抜き取られていたことが判明する。シャリマーにも同じことが起きる前に救出しなければならない。シャリマーは犯人にミュータントのデータを渡すように脅される。ジェシーとブレナン、エマは強靭な戦闘能力を持つ犯人達に襲われた際に一人のミュータント、カイルに出会う。連れ去られた場所でシャリマーの通信リングと毒物を見つける。カイルはシャリマー救出に協力すると話し、マーシー総合病院の事を犯人が話していたと告げる。カイルは実は犯人グループの一人でサンクチュアリに潜り込みデータベースを手に入れようとしていた。本当の悪はアダムが情報を入手しているバーグマンだった。ブレナンとジェシーは病院で調査を始め、カイルはエマに近づく。シャリマーは骨髄液を抜かれようとしていた。エマはカイルの正体を見抜きカイルに気絶させられる。毒物はミュータントの骨髄液で人間を強靭にさせる力があった。カイルが格納庫でデータベースに侵入したためにエマは格納庫に向かいアダムは自身が作った薬をカイルに打ち込み力を奪う。ジェシーとブレナンはシャリマーを見つけるが、罠だった。ブレナンとジェシーも捕らえられ、犯人のトップは情報提供者の男を殺す。ジェシーは拘束着を気体に変え脱出しようとしていた。アダムが力を奪う薬をトップに打ち込み全員が助かる。エマは心の落ち着きを取り戻せないままだった。シャリマーはジェシーを慰める。
アマンダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーグマン　　　　　　　カイル
Guest Starring・・・・ANDREW TARBET 　　　CHRIS BRITTON 　　　I

＃３１　　さまよえる魂　　　　　　　BODY & SOUL

アダムのジェノマックス時代の同僚だったデニス・マローン博士が突然死する。新聞記者のマーラは目前でマローンの急死を目撃したがカメラには写っていなかった為にマローンの検死体の取材に向かう。マローンの死を調査するアダムとシャリマーは優秀な科学者カーニー博士に会う。アダムとシャリマーはマローンを殺した犯人と遭遇しブレナンも駆けつけるがカーラにミュータントの力をスクープしようとして失敗する。犯人は死ぬが犯人の体内から何かが出ていきケリーの体内に入る。エマは念力放射した時に犯人の体内から別の人格が抜け出たと話す。カーラはデニス・マローンとジェノマックスの関係を調査する。シャリマーはカーニー博士に会いに行きウォーカープロジェクト計画の詳細を聞きだそうとするが、彼は夕食に誘っただけで何も話そうとはしなかった。ケリーの体内に宿った殺人者はカーラにマカリスターの居所を捜すように話す。ケリーの体内からカメラマンの体内に移動する。エマは倒れているカーラを発見する。ブレナンとシャリマーはウォーカープロジェクト計画で１６歳のサイラス・ペイトンに幽体離脱の方法を教え、長く体を離れすぎた為に肉体が死んでしまったとカーニー博士に聞く。サイラスの魂は電気でできているために乗り移る前に力が弱ることをマーニー博士に聞き出す。サイラスはカーラの肉体に乗り移りブレナン達がサイラスを消滅させる。
ドクター・マーク・カーニー　　　　カーラ・リード　　　　　　ケリー・トラビス
Guest Starring・・・・

#３２　　宿命の再会　　　　　　UNDERSTUDY

ブレナンとシャリマーが何者かに襲われ、シャリマーが足を撃たれるが、シャリマーの幼友達のニッキーに助けられる。ニッキーは過去、ミュータントＸの予備軍としてシャリマーと一年間同室で暮らしていたことがあった。何者かが狙ったのは分子加速器だった。シャリマーが撃たれたときの記憶をエマの念力からニッキーが思い出そうとするが上手くいかなかった。エマはニッキーの恐怖と怒りの感情に戸惑う。アダムはニッキーを里親に託したことを良かったかどうか心配だった。アダムはミュータントＸの活動に、暫く協力してほしいとニッキーに頼む。実は、ニッキーは里親に虐待されていたが真実を隠していた。アダムはバルドの情報を得て分子加速器の奪還を試みる。
ニッキー　　　　　　　　　ルシンダ　　　　　　　　ディラン・カーター
Guest Starring・・・・

＃３３　　危険な罠　　　　　　THE GRIFT

ブレナンは、高校時代の元恋人ベッキーからのビデオメールを読み、昔のアパートに会いに行く。ベッキーは命を狙われている為助けて欲しいとブレナンに話す。ブレナンは彼の子供だとベッキーから聞かされた少年コナーと彼女を追ってきた警察から二人を守る。ベッキーは下院議員候補のダニエル・フォスターと親密になり、ブリーフケースから現金を盗んだが、中身はディスクで、それ以後命を狙われているとブレナンに話す。ブレナンはサンクチュアリに連絡を取るがベッキー親子の事は秘密にしていた。フォスターはベッキーからディスクを取りもどそうとしていた。エマはブレナンの部屋からベッキーから送信されていた画像メールを見つける。ブレナンはディスクの隠し場所を知っているコナーと共にレストランに向かいジュークボックスの中からディスクを取り戻す。脳内にチップを埋め込まれ死体と化した元精鋭部隊がディスクを取り戻す為に行動を開始する。ベッキーはコナーに父親はブレナンではないと告白する。ブレナンもベッキーの嘘を知るが、追っ手が現れ絶体絶命に陥るがアダムがフェリックスから信号を戦士に送り彼らの動きを止めることに成功する。
ベッキー　　　　　　　　　　　コナー
Guest Starring・・・・RYAN SCOTT GREEN

＃３４　　運命の行く末　　　　　AT DESTINY'S END

環境テロリストが化学工場に侵入するが、その場に居合わせたエマはテロリストを察知しながらも何も防ごうとしなかった。

Guest Starring・・・・

＃３５　　蜜室の葛藤　　　　　WITHIN THESE WALLS

アダムは情報提供者から囚人護送車を警備して欲しいと頼まれ、ブレナンとシャリマーが任務に就くが囚人はミュータントだった。そして何者かの手助けで逃亡する。ブレナンは腕に怪我を負う。アダムも囚人がミュータントだったことを知らなかった。ジェシーの調べでニック・マドックスがジェノマックスに半年間、極秘で入院監視されていたことが判明する。アダムは情報提供者から事件の詳細を聞き出そうとするが失敗する。逃亡した囚人はクリスティーナという女性を捜していた。エマはアダムが会いに行った女性に恐怖心、失望感を抱いているが愛情が一番強いということを感じる。アダムが会ったクリスティーナはマドックスの復讐から逃げようとするが、マドックスから必ず復讐すると脅され、監禁されてしまう。一方サンクチャリではアダムの帰りが遅いことでシャリマーは心配していた。通信リンクも使用できないためにアダムの居所は分からないままだった。キャッシュメモリーからアダムの居所をブレナンが捜そうとする。チャドウェイ保険会社が浮かび上がりシャリマー達は調べる事にするがブレナンがチームのリーダーになり統率していく。
クリスティーナ
Guest Starring・・・・RACHEL HAYWARD　　　STEVE BACIC

＃３６　　塀の中のデスマッチ　　　　　　HARD TIME

ブレナンの親友デニス・ローガンが刑務所から脱獄する。ブレナンとジェシーがデニーを捜すがデニーは二人を襲い、ブレナンの目前でトラックにはねられ命を落とす。ブレナンは優しかった親友の身に刑務所内で何かが起きたと察する。アダムは調査の為にブレナンとジェシーを囚人として、エマはリガス博士の助手として刑務所に潜入させる。ジェシーが刑務所内で所長と博士が金儲けの為にデスマッチを行っている事を突き止める。ブレナンは独房に呼ばれリガス博士の作ったステロイドを打たれ狂暴になりジェシーに襲いかかる。エマはステロイドのサンプルをアダムに送り、アダムは中和剤の血清を作る事に専念していた。ジェシーはブレナンの対戦相手を出場できなくする。ブレナンとジェシーがデスマッチの試合で闘うことになる。試合の観戦招待客としてアダムとシャリマーがステロイド中和剤を持ってくる。試合中、ブレナンは狂暴になり電気を放出させジェシーに挑むがジェシーは危いところでブレナンに血清を打つ。サンクチャリではブレナンが健康を取り戻しジェシーに感謝と礼を述べ仲直りする、刑務所長と博士は逮捕される
刑務所長　　　　　　　　リガス博士　　　　　　　　デニス・ローガン
Guest Starring・・・・GARY

＃３７　　美しき刺客　　　　　UNDER THE CLOAK OF WAR

ブレナンとジェシー、シャリマー、エマは遺伝子工学のチャリティパーティにアダムと共に出席していた。アダムは遺伝子研究所勤務のセリーナという女性と知り合い殺されそうになるがセリーナは墜落死する。セリーナの腕には刺青があり、青い稲妻という暗殺集団のメンバーだとわかるが狙われた理由を調べる為に野生系のシャリマーが潜入することになる。ジェシーはシャリマーの偽のデータファイルを用意する。青い稲妻の集まるマザーズ・ミルクに出向いたシャリマーは一人の男と知り合い薬で眠らされてしまう。サンクチャリではシャリマーの通信リンクの連絡が途絶え心配していた。男の名前はノエルと言い、彼はシャリマーの狙いを調べようとする。シャリマーは気付きノエル達の計画を盗聴しアダム暗殺の依頼主はベンジャミン・マクティールだとアダムに知らせる。マクティールは以前アダムの親友で研究の問題から意見が対立し、マクティールの妻ルーシーとアダムが恋に落ちたという経歴があった。シャリマーは人を殺すようにノエルに言われ、サンクチュアリに助けを求める。シャリマーはテストで囮のジェシーを刺し殺すように言われ、ジェシーはナイフだけを気体に変え死んだ振りをする。シャリマーはノエルの信用を得る。アダムはマクティールの息子ベンに会いに行き両親が亡くなったことを知るがベンジャミンは自殺していたことも知る。そしてアダムは暗殺の目的を尋ね、スピーチは中止しないと話す。ノエルは暗殺計画を予定通り実行するつもりだった。アダムは遺伝子研究のスピーチの会場に向かう。一方、シャリマーは腕にアダムのＤＮＡが組み込まれている武器を付けられ撃たなければ爆発し腕が吹き飛ぶと連絡してくる。シャリマーは銃を発射するがジェシーが気体化しアダムを救う。シャリマーは逃亡しようとしたノエルを倒す。ブレナンはシャリマーに”君なしではどうしていいかわからない”と告げる。エマはアダムに正気を失ったベンはアダム暗殺を諦めないとアダムに話す。
ノエル
Guest Starring・・・・SEBASTIAN SPENCE

＃３８　　闇の掟　　　　ONCE AROUND

レイモンドの裁判の証人になるビクがＦＢＩに護衛され裁判所に到着するが、するがレイモンドがそれを未然に知り手下に襲撃させ捜査官は命を落としビクはその場から逃走する。アダムは検事シルバーマンからレイモンドがいつも情報を未然に知り無罪になっていると話す。レイモンドは弁護士に身体に触れるだけで総てが解ると告げる。ビクは逃亡する際に捜査官の財布を盗みクレジットカードを使用していた為に居所がジェシーの調査で判明する。シャーボンに住む女性に花束も贈っていた。レイモンドはその情報も突き止めビクの泊まるホテルに手下を向ける。シャリマーとブレナンがビクのホテルに向かい裁判所まで護衛しようとするが、レイモンドの手下に追われフェリックスに乗り込み逃亡するが銃撃されシステムに異常が発生する。墜落しそうになりビクは飛び降りようとしてシャリマーになだめられる。エマは検事を通しレイモンドに自分達の会話を盗聴されているように感じるとアダムに告げる。ビクは以前レイモンドの下で働いていたが、愛するクローディアの為に足を洗おうとしレイモンドに命を狙われていた。レイモンドは電話を通しビクの宿泊していたホテルの部屋でクローディアの写真を透視しクローディアの行方を捜すように手下に命じる。フェリックスが突然オイル漏れをおこし水平飛行が不可能になるが油圧ポンプにブレナンが放電し無事に不時着しスクールバスで道を急ぐ。ジェシーはフェリックスの修理の為に残る。アダムとエマはレイモンドに直接会いレイモンドが超精神系ミュータントであることを知る。。ビクとブレナン、シャリマーはビクのたっての望みでクローディアを訪ねることにする。ヘリックスの故障がなおりアダムからサンクチュアリに戻るようにブレナン、シャリマーは言われるが、ビクとクローディアが部屋から姿を消してしまう。クローディアはビクに別れを告げ、ビクはレイモンドの手下に襲撃されるがブレナンとシャリマーに助けられる。レイモンドからビクに連絡があり、明朝９時にビクがレイモンドの指定した場所に現れなければクローディアを殺すと言われる。ジェシーはヴィクに変装し取引場所に行き気体になり壁をすり抜けクローディアを救出する。何も知らないレイモンドは裁判所に現れた本物のヴィクを見て驚く。レイモンドは終身刑に処される。ヴィクとクローディアはアダムの手配で共に別の人生を送れることになる。
レイモンド　　　　　　　　　　　ヴィク　　　　　　　　　　　クローディア
Guest Starring・・ROBERT SMITH

＃３９　　甦る宿敵　　　　FINAL JUDGMENT

秘密のメッセージを受け取ったアダムは昔の友達から情報を得る為に会いに行くが、シャリマーは心配して後を追うがアダムに帰るように言われる。シャリマーの目前でアダムは何者かに連れ去られてしまう。犯人が怪我を負っていた事から血液より身元を調べようとするミュータントＸ。アダムは起訴され法廷に引き出される。アダムと接触しようとした人物は裏の世界に潜っている人物だった。アダムは１０００人以上のＤＮＡを操作し次世代を支配する強力なミュータントを作りだしたという罪で捕らえられ起訴されていたことを弁護士ジャネット・ニコルズから聞く。裁判中にアダムは自分で作った記憶再生装置を使用され過去の記憶を思い出せさせられる。
ジャネット・ニコルズ
Guest Starring・・NIGEL BENNEIT 　　　　NICK MANCUSO

＃４０　　地獄の漁火　　　　　INFERNO

ミュータントの連続放火魔を捕らえようとしたブレナン達ミュータントＸは調査官レイ・ラーキンを救出するが重症の火傷のために命を救えなかった。エマはレイが息を引き取る直前に彼の一生をテレエンパシーで感じ犯人を必ずとらえると誓いレイの妻リサに話を聞きに新聞記者を装いブレナンと出向く。エマは彼の妻にどこかで会ったか？と尋ねられる、そして鏡の中にレイの姿を見る。レイの弟ボビーが訪れた際にエマは彼の名前を知っていた。一方、シャリマーは火事現場で１９９９年の消防アカデミーのワッペンを見つけた消防士フランク・サンダースに会うが何も聞き出せなかった。エマはブレナンに子供時代に少女の幽霊と遊んだ経験があると話す。再び、火事が発生しブレナンとエマは火の玉を発生させた人物を発見するがブレナンは能力を使い正体不明の男を倒し、その場から立ち去る。エマとブレナンは消防士の溜まり場マリガンに行きフランクに拾ったアカデミーの時計はレイの物だと聞き出す。エマは再びレイの妻リサに会いレイが時計を弟ビリーに譲ったことを知り、マリガンの店に急ぐ。フェリックスで火事の調査に向かうブレナン、シャリマー、ジェシー。エマの身体に乗り移ったレイはビリーが犯人だと知っていた。ビリーは火をエマに放ちエマは逃げ遅れるがブレナン達が駆けつけ火が怖いシャリマーがエマを助け出す。エマの身体から離れたレイは逝く。エマは時計をリサに届ける。
リサ　　　　　　　　　　　レイ・ラーキング　　　　　　　ビリー
Guest Starring・・ALEN VAN SPRANG 　　JAMES DOWNING 　　　JONATHAN WATTON

＃４１　　変異の予兆

議員の娘ミーガンがシャリマーとブレナンが警護中にもかかわらず目前で誘拐されてしまう。議員には解雇され、ブレナンは身体が変異していることを心配していた。ブレナンはアダムに身体が不安定だという理由でサンクチュアリに残るように言われるが突然発作が起こる。アダムは治療法を必ず見つけるとブレナンに話す。ヘリックスでミーガンの監禁されていると思われる古い工場に向かったエマ、シャリマー、ジェシーたちは突然の爆発にみまわれる。議員の警護をしているサイモンが誘拐一味に絡んでいる事が判明する。ミーガンの居所がわかり、波止場の倉庫に身代金を用意し警備主任に持ってこさせるように犯人が要求してくる。ミーガンは首に爆弾をとりつけられていた。ブレナンの変異をスムーズにさせる為にエマが精神を集中させる手助けをしブレナンは集中力を身につける。サイモンの後からミュータントＸが犯人の居場所に駆けつけるがミーガンの首の爆弾を外すためにブレナンが電気を発生させジェシーが装置を気体にかえ取り外す事に成功する。議員はアダムに礼を伝えブレナンは自分を救ってくれたアダムとエマに感謝の言葉を伝える。
議員　　　　　　　　　　　　　　ミーガン

＃４２　　悪夢の真相
シャリマーは自分の身体に変異が起きていることを感じていた。

＃４３　　５０万年の眠り　　　　REAWAKENING

ルイーズ・コービー博士は洞窟で５０年前の凍った失われた種プロトカンスを発見する。アダムは博士から、その事を聞き世紀の大発見だと喜ぶがエマは生き物の映像を見て怖ろしさの為に気絶してしまう。アダム達４人は極寒の現地に到着し、早速プロトカンスを見るがエマは気分を悪くする。アダムは未だにその細胞が生きているとルイーズに話す。船長はプロトカンスを引き上げ船に乗せた事は間違いだとブレナンに告げる。一方エマは甲板でブレナンに恐怖を感じると話す。船長は船からプロトカンスを棄てようとし突然甦ったプロトカンスに襲われる。ルイーズは姿を消したプロトカンスを船内で捜すことにする。アダム達は乗組員から船長が生き返った化け物に殺されたと聞く。エマはプロトカンスから死の恐怖を感じ怯え、船を去らないと殺されると忠告する。船のボイラーが故障するが船倉内のプロトカンスを見つける作業は続けられていた。プロトカンスは船内温度を上昇させ活動を活発にしていた。突然シャリマーは襲われるがブレナンの電流に助けられる。ルイーズ、シャリマー、ブレナンはプロトカンスを殺すために捜索を続ける。エマはプロトカンスに心を読まれ恐怖心が飢えを増し追ってくるとアダムに告げる。ボイラー室に修理に行った乗組員が襲われ命を落とす。３８０キロ離れた基地にヘリックスで乗組員を避難させようとするがヘリックスは修理が必要だった。ルイーズは責任を感じ一人でプロトカンスを退治しようとするが鎮静薬の弾は全く効かなかった。アダムは液体窒素で再びプロトカンスを眠らせるためにジェシーの気体になれる能力を使い窒素を取りに行くように頼む。エマは自分が囮になりプロトカンスを呼び対決するが殺されそうになった寸前でブレナン達に助けられる。プロトカンスは液体窒素で再び眠らされ全員立ち去る。
ルイーズ・コービー博士　　　プロトカンス
Guest Starring・・MICHELE DUQUET　　　MARTIN ROACH 　　HARDEE T. LINEHAM

＃４４　　究極の野望　　　　　LEST OF BECOME
危険の迫ったリチャードを迎えに行ったブレナン達シャリマーは昔、精神病院に入院させた父親に会いに行き極秘研究の詳細を調べようとする。父親はシャリマーにアダム・ケインが過去にひどいことをしたと話すが父はエックハートの手先だった。その研究所はペンタゴンをはるかに越えた厳重な警備だった。クリストファー・ダーネルとエリザブスとアダムがそのミュータントを作っている会社から狙われていることがエマの調べで判明する。

Guest Starring・・TOM McCAMUS 　　EUGENE ROBERT GLAZER